农村孩子小三子(葛佐治饰)和同村的女孩小翠(陈娟娟饰)因灾荒兵祸,他们的爸爸都被拉夫,杳无音信。小三子的祖母饿死了,他无家可归,流浪到了上海。他做过乞丐,替算命先生引过路,帮黄包车夫推车过桥。不久,小三子认识了一大群流浪的小伴侣,又遇到因母死成了孤儿流浪到上海的小翠。后来,小三子因偶然的机会做了财主沈慈航(沈百宁饰)的嗣子,老仆人(郑君里饰)同情他的遭遇,待他很好,而他仍然驰念那些流浪的小伴侣,常把食品玩具送给他们。他被送到贵族学校读书,同学们知道他出身贫穷,常常嘲弄他,校长也认为沈慈航不应收留小乞丐做嗣子。一次,小三子无意中撞见沈太太(黎灼灼饰)另有私情,被沈太太诬赖盗窃,沈慈航决意赶走小三子,仗义的老仆为他辩护,因而一同被逐。老仆租得一间小屋,和小三子相依为命,并收容了小翠和那些流浪的小伴侣。老仆领着孩子们想找工作做,但处处碰壁。严冬光临,他们的生活更加困难,老仆终于撑持不住,丢下孩子们死了。他们被房主赶了出来,又流浪街头,因为饥饿,他们偷了几单方面包,被差人追捕,逃到一座未完工的大楼上,面对茫茫都邑,无路可走,彷徨痛哭这部剧的优错误谬误都很明显,长处是故事线很完整,王全安这个人刻画的实在太好了,他和男主角是剧里最完整的两个人物。错误谬误是地下党这条线,不够严密跟细节,前面还挺好的,打死第一个叛徒很出色,后面就崩了,好比女主的电台居然随便放在桌子上,联系方式也不够严密。还有,男主这么高级此外人应该有一个核心高级别任务,其他时候保持静默。而不是一直在纠缠在救人这种工作上,这里的情节我认为除了拖长剧情没有什么意义。女主这条线导演真的有责任,就算是个联络员也不能表演来像个可有可无的工具人,导演没有设置好女主的行为动作,她在这部戏里真的很脱节。
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